投資信託・資産運用

ロボットアドバイザー（ロボアド）

ポートフォリオ理論を使って顧客の資産状況を把握。戦略設定からレコメンド、リバランス、シミュレーションというフローで展開します。営業最前線で利用することを想定し、タブレット対応、利用ログの取得・分析、提案書作成機能なども対応可能となっております。

積立シミュレーション

初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツール。
資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、カンタンにシミュレーションするツールを提供します。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版もございます。

投資信託コンテンツ

投資信託の基本情報である基準価額、分配金等の情報だけでなく、ファンド検索、インデックス、ファンド比較、リスクグレード、ファンド評価、レコメンド、お気に入りなどのコンテンツもパッケージングして提供します。

ライフプランシミュレーション

投資する金融商品のパフォーマンス分析だけでなく、今後のライフステージで家計がどのような、バランスシートになるのかキャッシュフロー分析の視点で、お客様ごとの最適な資産計画をシミュレーションします。年金の簡易シミュレーションや投資スタンス診断と合わせて提供することも可能です。

投信営業員支援ツール

ポートフォリオ理論を使って顧客の資産状況を分析し、わかりやすく表示します。戦略設定からレコメンド、リバランス、シミュレーションのフローで展開します。営業最前線で利用することを想定し、タブレット対応、利用ログの取得・分析、提案書作成機能なども搭載しています。